В 2016 году банки выдали физическим лицам кредитов на 7,2 трлн рублей. Объем новых выдач по итогам года вырос в годовом исчислении на 23% и достиг уровня «достаточно успешного» 2012 года. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ. В январе 2017-го объем новых выдач вырос за год на 22% до 496 млрд рублей. Объем портфеля на 1 февраля составил 10,8 трлн рублей. 

Топ-10 банков по объему кредитного портфеля физлиц занимали на 1 февраля 70,6% рынка. Доля лидера — Сбербанка — на эту же дату составляла 40,1%. Банки из второй десятки занимают 10,4% рынка (остальные — 19%).

Росту кредитования физических лиц способствует заметное снижение процентных ставок, наблюдавшееся почти по всем продуктам банков, объясняет НАФИ. Так, в IV квартале 2016 года по сравнению с IV кварталом 2015-го среднее значение полной стоимости кредита на покупку новых автомобилей снизилось с 16,38% до 15,77%. Ставки по целевым потребительским займам (POS-кредитам) сократились в среднем примерно на 1,4 процентного пункта, по нецелевым потребительским кредитам и целевым займам, кроме POS-кредитов, — примерно на 0,5 п. п.

Ключевым драйвером банковской розницы в 2016 году было ипотечное кредитование. Объем выданных жилищных кредитов в прошлом году вырос за год почти на 30% до 1,5 трлн рублей. Доля ипотеки в розничном портфеле банков увеличилась с 25,5% на 1 февраля 2015-го до 33% на 1 февраля 2017 года. НАФИ объясняет рост показателей постепенным снижением ставок по ипотеке и действием государственной программы субсидирования покупок жилья. В этом году банки продолжили снижать ставки: как подчеркивает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), уже сейчас они находятся на исторических минимумах (10,3-10,6%). АИЖК прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования в 2017 году до 1,8 трлн рублей.

В то же время НАФИ отмечает сокращение автокредитования. Портфель автокредитов сократился за два года на 30% (объем портфеля НАФИ не приводит) на фоне падения доходов населения и роста стоимости автомобилей в результате девальвации рубля, объясняет организация. Доля автокредитов в розничном портфеле банков сократилась с 7,8% на 1 февраля 2015 года до 5,6% на 1 февраля 2017-го. На негативную тенденцию не смогла повлиять даже государственная программа стимулирования автокредитования. При этом средний размер автокредита, по данным Национального бюро кредитных историй, в 2016 году вырос за год на 14,4% и составил около 657 тыс. рублей.

В 2016 году сократился аппетит населения и к валютному риску: портфель кредитов физлицам в иностранной валюте уменьшился за два года на 200 млрд рублей и на 1 февраля составил 146,5 млрд рублей. Доля кредитов в иностранной валюте в розничном портфеле снизилась с 3,1% на 1 февраля 2015 года до 1,4% на 1 февраля 2017-го. Сокращение задолженности по валютным ссудам за 2015 год (январь к январю) составило 22%, уменьшение в 2016-м — 45,6%.

Сегмент POS-кредитования в 2017 году вырастет на 10-15%, полагают аналитики НАФИ. «Отмечается активизация и наращивание точек присутствия участниками, на некоторое время сворачивавшими развитие в этом сегменте (например, банки «Ренессанс Кредит» и «Русский Стандарт»). Кроме того, в условиях отсутствия роста зарплат населения POS-кредитование становится важным источником продаж для торговых сетей, в результате чего сети в настоящее время наращивают объем предложений по кредитам «без переплаты» (в рассрочку)», — отмечают они.

Объем просроченной задолженности по ссудам физлиц стабилизировался. После резкого роста в 2014-2015 годах доля просроченной задолженности по кредитам физлиц стабилизировалась на уровне около 8% (8,2% на 1 февраля 2017 года). В абсолютном выражении просроченные ссуды физлиц составили 883,6 млрд рублей. На 1 февраля доля просроченной задолженности в розничном сегменте на 1,5 п. п. превышает долю просрочки по корпоративному портфелю.

В целом объем выдач розничных кредитов, по прогнозам НАФИ, в 2017 году вырастет на 10%, тогда как портфель кредитов увеличится примерно на 2-4% — рост будет «слабо позитивным». «Банковский сектор перейдет от стагнации к слабому росту, активы и кредитный портфель вырастут на 5%, а положительную динамику покажут все ключевые сегменты кредитования. Платежеспособный спрос на кредиты останется слабым, что может стимулировать банки к ослаблению требований к заемщикам», — полагает НАФИ. Концентрация по игрокам, по мнению экспертов центра, сохранится высокая, в том числе в результате продолжающейся «чистки» банковского рынка.