В ответ на политику ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования банки начали осваивать новые ниши, одна из таких — рынок кредитования микрофинансовых организаций. По оценкам Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), в настоящее время его объем достигает 30-50 млрд рублей, к концу 2014 года он вырастет до 100 млрд.

С 1 марта 2013 года регулятор вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв.

Как пояснил "Известиям" президент ассоциации Михаил Мамута, "опыт взаимодействия банков и МФО существует, он в основном связан с финансированием компаний, выдающих микрозаймы малому бизнесу". По его словам, микрофинансистов исторически кредитует небольшое число банков, в частности ВТБ24, "Открытие", Номос-банк и МСП-банк. Ряд из них владеют долями в МФО. Так, ВТБ24 является учредителем МФО "Микрофинанс" (владеет 10%). ФК "Открытие" принадлежит доля в МФО "Мигкредит". Имеют общего акционера в лице бизнесмена Андрея Коркунова МФО "Нано-Финанс" и Анкор-банк. В составе акционеров этого банка есть Павел Сигал — бенефициар финансовой группы Sigal, включающей НП "Центр микрофинансирования", члены которого владеют долями в Автоградбанке. В банковский холдинг "Республиканская финансовая корпорация" входит и Мособлбанк, и МФО "Республиканское агентство микрофинансирования".

Средний размер банковской ссуды для МФО — 30-150 млн рублей, кредиты предоставляются под 14-17% годовых (у МСП — 9,75-10,75%) на срок от 1 до 3 лет. По оценке главного исполнительного директора "Домашних денег" Андрея Бахвалова, кредиты МФО, как правило, относят к категориям нестандартных или сомнительных с размером резервов от 20 до 50%.

Михаил Мамута указал, что банки кредитуют МФО, специализирующиеся на выдаче микрозаймов для бизнеса, с сегментом "займов до зарплаты" они в силу рисков не работают.

— Банкам должна быть понятна структура баланса микрофинансовой компании, ее рейтинг, а также управленческая отчетность, — сказал он.

Как пояснил Михаил Мамута "Известиям", банки кредитуют МФО для того, чтобы "добраться до удаленных населенных пунктов".

— Не во всех городах у кредитных организаций есть отделения. Предоставляя ссуды МФО, которые присутствуют даже в небольших населенных пунктах, банки могут в дальнейшем рассчитывать на приток клиентов оттуда. МФО по сути выращивают клиентов для банков, и это экономически оправданная политика, — считает он.

В МСП-банке "Известиям" сообщили, что к 2015 году он займет 15% рынка кредитования микрофинансовых организаций, увеличив свою долю с 11,9%. При этом объем средств, переданных банком МФО, вырастет более чем вчетверо — с 3,1 млрд рублей до 13,8 млрд. МСП-банк видит большой потенциал в рынке кредитования МФО, сообщил "Известиям" предправления МСП-банка Сергей Крюков.

— По нашим оценкам, на сегодняшний день спрос на рынке микрофинансирования составляет до 320 млрд рублей и значительно превышает предложение, особенно в средних и небольших городах. Основные драйверы роста рынка: недостаток банковской инфраструктуры в большом количестве регионов; облегченная процедура выдачи микрокредитов; нацеленность на малые города и сельскую местность (где отсутствует или минимально предложение банков), развитие правовой базы рынка с последующим ростом доверия населения к нему. Возможна дальнейшая консолидация данного рынка, укрупнение основных игроков. И этот процесс уже идет, — уточнил Крюков.

— Рынок кредита МФО — новая интересная ниша для банков, ведь они могут кредитовать МФО под залог прав требований по обслуживаемым займам, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Да и сами МФО не привередливы, готовы кредитоваться под ставку даже выше 20% годовых. Это и неудивительно, ведь доходность облигаций самой крупной российской МФО, "Домашних денег", — одна из самых высоких на рынке облигаций российских эмитентов и составляла на 4 июля 20,21% годовых (2-е место среди недефолтных эмитентов после "Мечела").

— Микрофинансирование — это перспективное направление бизнеса, — говорит Вадим Малиновский, директор департамента малого и среднего бизнеса банка "Стройкредит". — И банки, естественно, к нему присматриваются. При наличии ликвидного обеспечения, достаточного уставного капитала и понятной модели бизнеса МФО вполне могут становиться заемщиками банков. Однако в целом риски в этом сегменте достаточно высоки. Поэтому у банков здесь будет избирательный подход. В некоторых случаях банкам безопаснее предоставить прямое финансирование, нежели финансирование заемщиков через МФО.

— Банки, безусловно, заинтересованы в развитии рынка микрофинансирования, так как МФО помогают развивать ту нишу, в которой не работают кредитные организации, — говорит гендиректор компании "Микрофинанс" Алексей Кирьяков. — МФО помогают бизнесу на этапе становления, не только предоставляя финансирование, но и помогая развивать финансовую грамотность предпринимателей, что в дальнейшем позволит им кредитоваться в банках. Что касается кредитования МФО, банки будут поддерживать, безусловно, "белые" компании, работающие в законодательном поле.

Директор департамента по работе с малым бизнесом Номос-банка Федор Сытин указывает, что из-за специфичности и сложности микрофинансового сегмента, который не является целевым в кредитных политиках банков, всплеска на рынке кредитования МФО ждать пока рано. В свою очередь, научный сотрудник института "Центр развития" Высшей школы экономики Дмитрий Мирошниченко говорит, что этот рынок в ближайшее время станет тихой гаванью для многих банков.

— Основным побудительным мотивом здесь скорее является стремление "ускользнуть" из-под ока регулятора в лице ЦБ, ведь такая схемотехника позволяет искусственно занижать риски, принимаемые банкам на свой баланс, — говорит он.

Впрочем, Центробанк стал более пристально следить за рынком микрофинансирования и, как сообщалось на Международном банковском конгрессе, начнет диалог с банками, которые кредитуют МФО или создают "микродочки".