1С неправильно считает НДФЛ: что делать?

Scloud — аренда 1С в облаке Блог верифицирован

10 мая 2023 в 13:12 90365

С изменениями в расчёте НДФЛ у бухгалтеров прибавилось работы и нередко стали возникать ошибки при исчислении налога в программе. Чтобы решить проблему, нужно исправить сведения в документах 1С. Как это сделать? Расскажем в статье.

Токен erid: LdtCKZmPa

Ошибки при начислении налога

Большинство ошибок связано с изменениями в исчислении НДФЛ — с этого года бухгалтеры исчисляют и удерживают налог не только с заработной платы, но и с аванса. Такое изменение обусловлено тем, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты зарплаты.

Из-за этого возникают ошибки: неправильно рассчитанный налог и неправильно предоставленные вычеты. Самая распространённая проблема в таком случае — некорректная дата выплаты в документах 1С. Чтобы программа считала налог правильно, нужно исправить дату в соответствующих документах. Далее покажем, как исправить ошибку в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

Исчисление НДФЛ в 1С:Бухгалтерия

НДФЛ исчисляется при начислении выплаты работнику в документе «Начисление зарплаты». Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Все начисления», чтобы создать новый или открыть уже созданный документ.

В документе отметьте «Аванс», если рассчитываете аванс, или «Окончательный расчёт», если рассчитываете заработную плату.

Чтобы исправить ошибку исчисления НДФЛ, проверьте дату выплаты в документе и измените её на верную.

Если у одного сотрудника налог рассчитывается неправильно, проверьте дату выплаты зарплаты этому сотруднику. Для этого нажмите на сумму выплаты и измените дату в открывшемся окне.

После изменения даты заполните документ и нажмите «Провести и закрыть».

Также неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе и у каждого работника.

Чтобы не возникла ошибка при расчёте налога, сверьте дату в ведомости с датой в документе по начислению зарплаты. Налог посчитается правильно, только если в ведомости стоит та же дата, либо более поздняя дата.

Заново заполните документ после изменения даты, проведите и закройте ведомость.

Исчисление НДФЛ в 1С:ЗУП

Процесс схож с исчислением налога в 1С:Бухгалтерии, но здесь используются разные разделы и документы. В этой конфигурации НДФЛ рассчитывается при исчислении аванса в документе «Начисление за первую половину месяца» и при исчислении зарплаты в документе «Начисление зарплаты и взносов». Создайте оба документа в разделе «Зарплата».

Посмотрите дату выплаты в документах и в начислениях каждого работника. Нажмите на сумму выплат для просмотра даты у конкретного сотрудника.

Заполните документ после всех изменений, проведите и закройте документ.

После этого создайте новую или откройте уже созданную ведомость на выплату зарплаты в разделе «Выплаты» — «Ведомость в банк/на счета/в кассу». Отметьте «Аванс» или «Зарплата за месяц», чтобы система посчитала нужную сумму.

Также проверьте дату выплаты в ведомости и сверьте её с датой в документе на начисление зарплаты: дни должны совпадать, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. Если стоят другие даты, НДФЛ рассчитается неправильно.