Автор: Жданухин Д. Ю., Председатель Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров, Генеральный директор Центра развития коллекторства, к.ю.н.
http://corpcollection.ru
http://masterdebts.ru 

Долгое время я считал проверку контрагентов достаточно конкурентным и не особо интересным направлением бизнеса, смежным с коллекторским. Однако однажды давний и важный клиент, для которого проводилось большое количество взысканий, попросил проверить нескольких потенциальных покупателей его продукции (ГСМ, моторные масла и т.д.). При выполнении поставленной задачи мы поняли, что смотрим на оценку надежности контрагента несколько иначе, нежели специалисты службы безопасности (внутренних или внешних). Отличия обусловлены особенностями методик корпоративного коллекторства, которые применяются при возникновении долговых проблем.

Например, в ходе взыскания в качестве одной из ключевых точек воздействия, т.е. лиц, угроза информирования которых может подтолкнуть должников к исполнению обязательств, часто фигурируют объединения предпринимателей, куда входит организация-должник или связанная с ней организация. Возможность исключения из отраслевых ассоциаций, СРО или ТПП и связанный с этим скандал может достаточно долго мешать развитию бизнеса. Соответственно, при проверке контрагентов мы смотрим: участвуют ли проверяемая компания или холдинг в каких-либо объединениях. Такое участие обычно считаем фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Особо важным моментом, который исследуется в первую очередь, мы считаем анализ опыта использования предпринимателем, организация которого проверяется, схем затруднения взыскания задолженности, в том числе недобросовестных. Речь, идет о таких ходах как:

  • «слив» организации на номинала, т.е. передача видимости владения и управления организацией лицу, которое реально не осуществляет управленческие функции;

  • реорганизация (присоединение и т.д.) организации с исключением из ЕГРЮЛ (организация-правоприемник, как правило, в другом регионе и деятельность никакую не ведет);

  • «управляемое» банкротство в интересах должника (выход в ликвидацию и затем в конкурсное производство, сопровождаемые часто появлением «искусственных» кредиторов).

Эти моменты легко проверяются по информационным системам, где данные ЕГРЮЛ объединены с информацией картотеки арбитражных дел (Контур.Фокус, СПАРК, Rusprofile и др.). Соответственно, если Вы видите, что ранее учредитель проверяемой организации уже «сливал» юридические лица, на которых, судя по данным судов и ФССП РФ, остались долги, то это тревожный сигнал. Это стоит учитывать, даже если сейчас его организация вполне внушает доверие по многим обычно проверяемым параметрам (юридический адрес не массовой регистрации, большой уставный капитал, реальные, а не «номинальные» учредители и руководитель, госконтракты, наличие активов в собственности по балансу и т.д.). Естественно, что использование номиналов, так же как и другие названные факторы риска, в проверяемой компании также учитываются при подготовке рекомендаций по надежности сотрудничества.

Приведем перечень индикаторов долговых проблем, на которые необходимо обращать внимание при проверке контрагентов:

  • Иски контрагентов (требуется уточнение у истца и ответчика)

  • Смена участников/CEO

  • Переброска товарного знака

  • Изменение отзывов сотрудников и потребителей

  • Поиск работы несколькими топ-менеджерами (hh.ru)

  • Активизация компроматных сайтов и телеграмм-каналов

  • Изменение итогов проверок контролирующими органами

  • Проблемы у связанных бизнесов (Банана-мама – Эльдорадо и др.)

Рассмотрим каждый из этих индикаторов подробнее:

Иски контрагентов

Благодаря цифровизации и открытости арбитражных судов и судов общей юрисдикции можно увидеть практически все судебные дела, которые касаются той или иной компании. Не видны только споры, рассматриваемые третейскими суда, который в России весьма немного. В ГАС Правосудие и kad.arbitr.ru видные все процессы с момента подачи заявления.

Если долг взыскан по решению суда, а затем исполнительный лист предъявлен в службу судебных приставов, то появляется информация уже в Банке данных исполнительных производств.

По наличию исков, особенностям истцов и суммам требований можно достаточно легко сделать выводы о перспективах работы интересующей организации. Однако стоит у проверяемого контрагента уточнить насчет того или иного иска, т.к. иногда к крупным компаниям предъявляют иски поставщики, с которыми прекратили работу. Также иски могут быть следствием не долговых проблем, а конкурентных «разборок». Кроме того, у некоторых крупных компаний иски есть всегда, но их сумма не опасна на фоне крупных оборотов. В других же случаях появление одного крупного иска уже может значить, что с этой компанией сотрудничать рискованно.

Смена участников/CEO

Смена участников/учредителей и руководителя - наиболее очевидный сигнал, что с организацией надо быть осторожным. Особенно, если видно, что есть на этом новом участнике/директоре есть/были другие организации, которые затем прекращали деятельность. Метод «слить компанию на номинала» все еще популярен среди недобросовестных предпринимателей – особенно по относительно небольшим долгам.

Возможен вариант, когда новый участник не является «номиналом» или подставным лицом, но всего лишь доверенный работник, которого убедили или обманули, чтобы вывести из-под удара реального бенефициара.

В любом случае, если сотрудники организации говорят, что решения принимает не тот человек, который указан в качестве генерального директора или участника/акционера, то это повод дополнительно все проверить и, возможно, воздержаться от сотрудничества по кредитной схеме.

Переброска товарного знака

Смена владельца товарного знака или организации, которую заключен лицензионный договор с изначальным владельцем бренда, нередко предшествуют переброске всей деятельности на новую организацию. Изменения по товарному знаку видны на сайте Роспатента.

Изменение отзывов сотрудников и потребителей

Отзывы сотрудников и потребителей можно найти в Яндексе или Google набрав название интересующей организации и словосочетание «отзывы сотрудников» либо «отзывы потребителей». К достоверности части отзывов, особенно о крупных организациях, надо относиться осторожно, т.к. могут быть оставлены их собственными сотрудниками либо конкурентами.

Мы неоднократно сталкивались с тем, что недовольные работники выкладывают подробную негативную информацию о ситуации внутри организации. Такие сведения было бы весьма сложно получить иным образом.

Поиск работы несколькими топ-менеджерами (hh.ru)

Появление резюме одного или нескольких работников той или иной организации легко увидеть набрав наименование этой организации в поиске по резюме в сервисах по трудоустройству (hh.ru. superjob.ru и т.д.). Это весьма специфический сигнал и отчасти неочевидный. Однако, если работники (особенно руководящие) начинают открыто искать работу, то в организации, где они все еще работают или недавно работали, возможно, есть реальные проблемы.

Активизация компроматных сайтов и телеграмм-каналов

Наличие компромата по организации, в том числе, в телеграм-каналах можно проверить, набрав в поисковиках ее наименование и слово «компромат» либо поискав по названию в телеграм-каналах, которые специализируются на скандалах и негативе (ВЧК-ОГПУ, Mash, Baza и др.).

Вполне возможно, что негатив выложили конкуренты или другие кредиторы, но это не делает его недостоверным.

Изменение итогов проверок контролирующими органами

Информация о результатах проверки специфическими и универсальными контролирующими органами часто размещается на их сайтах, а иногда даже превращается в пресс-релизы. В обобщенном виде ее представляются сервисы типы Контур.Фокус и СПАРК. Если интересующая Вас организация ведет деятельность, которая подлежит специфическому надзору, то стоит проверить ее наименование на сайте соответствующего надзорного органа (Роспотребнадзора, Росздравнадзора и т.д.).

Проблемы у связанных бизнесов

Все описанные выше индикаторы стоит смотреть не только у того юридического лица, с которым предполагается заключать договоре, но и у его материнской организации или иным образом связанных организаций. Например, проблемы сети магазинов детских товаров «Банана-мама» по мнению специалистов обусловлены долговыми проблемами сети магазинов электроники «Эльдорадо». При этом Банана-мама принадлежала младшему из братьев Яковлевых, а Эльдорадо – старшему. Также проблемы многих банков влекут сложности у проектов, куда инвестировали члены семьи владельцев кредитной организации.

Поиск описанных индикаторов лучше проводить по следующему алгоритму:

  1. Смотрим агрегаторы новостей – dzen.ru, Новости.Google Поиск в этих источниках помогает найти наиболее свежие и важные сигналы, а также понять насколько организация публична.

  2. Поиск в специальных системах (платных – Контур.Фокус, СПАРК и др.) иди бесплатных (Rusprofile и т.д.). Отдельно – поиск информации по лицам, связанным с организацией в Глазе бога и других источниках (при соблюдении соответствующих формальностей – наличие информированного согласия и т.д.).

  3. Поиск на отдельных сайтах (судов, ФССП, nalog.ru, контролирующих органов и т.д.).

  4. Использование архива интернета archive.org, чтобы посмотреть, как выглядел тот или иной сайт раньше, если вдруг он сейчас не работает.

Кроме сбора информации, важен ее анализ. Особенно это может касаться данных бухгалтерского баланса, которые также доступны в открытых источниках (прежде всего, ФНС и Росстата).

Надеемся, что эти рекомендации по проверке контрагентов помогут Вам избежать долговых проблем.